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地铁监控:【机械-机器人(300024)】王华君、于文博

文章来源:admin 更新时间:2018-12-27

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  事件:公司公告于2018年8月20日签订1.7亿特种机器人订购合同,产品具体为移动机器人转载输送系统,将于2019年底完成交付。

  根据公司2018年1月公告,公司与国防领域重要部门签订特种机器人订购合同2.94亿元 ,将于2018年12月底前交付。我们认为伴随国防现代化建设的加速推进,特种机器人迎来快速发展机遇。公司持续获得特种机器人大订单,证实了公司特种机器人品质,表明公司在国防领域市场影响力逐步扩大,发展后劲强劲!

  公司二季度单季实现收入6.88亿元,同比增长19.4%,扣非净利润1.45亿元,同比增长66.7%,较一季度扣非业绩增速(16%)显著增长。

  2017年公司预收账款大幅增长80%,我们判断公司订单持续高增长。2017底,公司沈阳三期与上海临港产业基地相继投产,有望逐步释放产能。公司人员已大幅增至4000多人,目前人均产出60万元,提升空间大。产能已具备收入翻倍潜力。

  内生:公司为国内唯一一家洁净机器人(用于半导体、面板等制造的洁净环境)供应商,现已从洁净机器人向晶圆传送的一体化解决方案发展。2018H1公司各类洁净机械手产品的销量保持高速增长,现已成为大负载类真空机械手主流供应商。公司前段模块产品导入量产,将对国外的长期垄断产生冲击。

  外延:2018年6月份,公司参股公司新松投资(持股40%)以1040亿元韩币(约6.4亿人民币)收购韩国新盛FA公司80%股权。新盛FA主要业务包含面板显示自动化设备,半导体自动化设备等。韩国新盛在半导体与面板领域享誉盛名,全球范围位居前五,韩国位居前三。通过投资韩国新盛FA,有望加速半导体设备领域布局,成为半导体设备行业新贵。

  新松机器人隶属中国科学院,是全球机器人产品线最全的厂商之一,是中国最大的机器人产业化基地。我们认为公司为中国工业互联网标杆企业,内生外延齐头并进打造半导体设备新星,受益半导体行业大发展、工业互联网、人工智能(AI)、智能制造。

  风险提示:半导体设备领域拓展低于预期,工业互联网/智能制造政策低于预期。

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